1、接待当事人：倾听当事人的陈述，了解当事人的要求见证的内容，判断当事人见证的真实目的，感受当事人精神状态。
2、签订委托代理合同并取得当事人的授权：最好的签订“专项法律服务合同”从而约定双方的权利义务关系。因为律师的所有的业务都是接受律师事务所的指派，完成当事人的委托。
3、制作询问笔录，
询问笔录应当载明：询问日期、地点、询问人、记录人、在场人，询问事由，被询问人的基本情况，告知内容、询问谈话内容等。询问笔录应当交由被询问人、在场人核对后签名或者盖章、捺指印。笔录中修改处应当由被询问人盖章或者捺指印认可。
并收集与当事人委托业务相关的证明材料：
4、审查阶段：
包括证明材料的审查、法律文书的形式的审查、以及法律文书的内容的审查。
证明材料的审查：一定仔细审查当事人提供的各项证明材料真实性和合法性的审查，必要时可以要求当事人补充证明材料，比如，我们感到当事人行为能力和精神方面有问题，就要要求当事提供医院的相关证明等，另外，我们要在询问笔录中明确告知当事人，我们律师仅对证明材料在形式上进行审查，其合法性由其自已保证。
法律文书形式上的审查：（引用最高人民法院公布的案例“王保富诉三信律师所”一案）比如：两位律师在见证书上签字，遗嘱上必须有立遗嘱人签字，有立遗嘱的时间等。
法律文书内容的审查：对内容的审查要从以下几个方面进行
(一)当事人具有从事该行为的资格和相应的民事行为能力；
(二)当事人的意思表示真实；
(三)该行为的内容和形式合法，不违背社会公德。
5、出具律师见证书：
见证书一般由以下几部份组成：
(一)见证书编号；
(二)当事人及其代理人的基本情况；
(三)见证证词；“兹证明本见证书所附的遗嘱上的签字是某某本人在律师面前亲笔签字并按有指纹。”
(四)见证律师的签名(签名章)、律师事务所印章；
(五)出具日期。
（六）见证书所附的见证文书。
6、见证书的送达。一定要按照《民事诉讼法》要求将见证书送达给委托人。
7、订卷保存，将见证书以及当事人提供的证明材料整理成卷，以备后查。
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