2016年7月17日，陆家嘴财富管理培训中心携手中美联泰大都会人寿在上海浦东举办了以“高端财富管理师”培养计划为主题的家族信托专业讲座培训，参加培训的学员均为百万寿险圆桌会（MDRT）成员，可谓保险行业精英中的精英。本次讲座邀请到了盈科全国家族信托中心主任兼首席律师、中国式家族信托引领者李魏先生到场参与并主讲。通过这一定制化、专业化实操性培训课程，力图将本次来自全国各地的保险精英们打造成中国最专业的高端财富管理师团队！

保险是高端财富管理体系中的重要一环，通过一系列量身定制的商业保险组合能够有效的提高风险承受能力，弥补风险带来的额外损失，也能在一定程度上实现财富的传承。但对于高净值人群而言，保险只能解决部分资金安排，而更多资产特别是股权、房地产等非资金资产如果需要保护传承，则难以通过保险解决。李魏律师以此为基础，首先详述了家族信托的历史起源、发展沿革及与财富管理的紧密关系，接着通过结合大量案例，解析了家族信托在守富、传富中的重要作用。此外，李魏律师还将家族信托同传统财富管理工具如协议、遗嘱、保险、代持等进行了横向比较分析，并强调，由于财富管理体系绝非单纯的各种工具简单相加，其本身所兼具的专业化、复杂性，要求其从业者们具备能够第一时间根据客户多重需求自由配置多种财富管理工具并组合的能力。

最后，以保险金信托为例，李魏律师详细介绍了目前作为信托业务创新方向的“信托+保险”模式，通过将保险的稳健配置和信托的安全可控相组合，能够最大程度的拓宽并实现客户的理财愿景。学员们聚精会神，认真记录，并结合自身业务方向和家族信托的关系争相提问，李魏律师均作出了详细解答。

本次活动的参与学员均为精心挑选的MDRT会员。百万寿险圆桌会(MDRT)为全球公认的由优秀寿险与金融服务从业人员组成的国际性协会组织。现有会员25000人，来自全球66个国家的475家公司。会员主要是财政货币管理、投资咨询、人寿保险、伤残保险、不动产计划、退休保险等行业的精英分子。MDRT资格是国际寿险业的至高荣誉，它表明会员在寿险及金融服务领域拥有渊博的知识和最高的职业道德。

本次活动结束后，学员们纷纷表示获益匪浅并积极与李魏律师探讨合作契机。李魏律师表示：传统商业保险的功能应用已经到了极限，与家族信托相结合，相当于为保险加上了腾飞的翅膀，能够为客户创造更大价值。相信在财富管理综合领域，保险与家族信托的合作模式及创新将会不断的延展及复制。借用国际上通行的说法，保险+家族信托=未来无忧。

中美联泰大都会人寿保险有限公司，简称“大都会人寿”，由美国大都会集团下属公司和上海联和投资有限公司合资组建而成。凭借在保险业的丰富经验和全球资源及愿景，已成为全球领先的寿险公司和员工福利提供者，提供满足客户需求的世界级产品和服务。